主 页
本馆概况
我的图书馆
数字资源
垂虹讲坛
少儿天地
文化专题
乡镇分馆
古籍保护
电子咨询台
您的位置:首页 >> 吴江消息索引 >> 文章内容
资本考核大限逼近 吴江银行、张家港行可转债“补血”
双击自动滚屏 文章来源:中国经营   作者:张艳芬   出版时间:20180702   阅读:88

2018 年过半,商业银行资本管理新规过渡期即将到限,而在金融去杠杆、央行MPA 考核体系以及监管政策升级的情况下,商业银行尤其是中小银行对资本补充的需要愈加迫切。

6 26 日晚,吴江银行公告表示收到证监会通知核准该行发行25 亿元可转换公司债券。至此,已经有吴江银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行4 家上市农商行的可转债发行计划获得批准。而5 家上市农商行中唯一没有获批的张家港行也在6 15 日发布了《关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。

目前,银行业普遍存在资本承压的情况,而可转债持有人转股后按照相关监管要求,可以用于补充银行的核心一级资本。此外,央行、银保监会等监管部门也放宽了商业银行的融资渠道,今年3 月份联合发布了《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,以进一步支持商业银行拓宽资本补充渠道。

看齐可转债

可转债比较适合资本充足状况无近忧但有远虑的上市银行发行。

随着去年2 月份证监会发布再融资新规,可转债逐渐成为当前市场环境下银行补充核心资本的重要途径。作为一种混合资本工具,可转债从去年开始迅速扩容,其允许债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。

吴江银行公告表示于6 26 日收到中国证监会出具的《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值总额25 亿元可转换公司债券,期限6 年。

该行于去年8 月份发布拟发行可转债的公告,表示该行上市后,通过区域扩张、业务结构优化等措施,预计资产规模将得到进一步提升,较快的业务增速亦会导致该行风险加权资产持续提升,进而对资本产生持续补充的需求。据了解,吴江银行的规模增速在5 家上市农商中表现不俗,其业绩指标多保持了两位数的增速水平。该行在2017 年实现营业收入27.26 亿元,同比增长18.22%;归属于母公司股东的净利润为7.31 亿元,同比增长12.43%2018 年一季度,该行归母公司所有者净利润为1.95 亿元,同比增长13.71%;营业收入为6.98 亿元,同比增长12.25%

吴江银行在其A 股可转债募集资金使用可行性报告中表示,随着该行各类资本消耗型业务持续较快增长,资本充足压力逐步体现,未来仅仅依靠留存收益较难支撑公司业务发展以及资本监管要求,通过发行可转债,本行将能够进一步提升资本充足率水平。

而张家港行6 15 日发布了《关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。对此,张家港行相关人士回复《中国经营报》记者表示,随着业务转型、发展以及综合化经营的需要,该行对于资本的需求将进一步加大。为满足日趋严格的资本监管标准,该行认为有必要在自身留存收益积累的基础上,通过外部融资适时、合理补充资本。
    据了解,可转债完成转股之后可以直接补充核心一级资本,而优先股、二级资本债仅可用于补充其他一级资本和二级资本。但可转债计入核心一级资本需要跨过6 个月的转股期,还需要满足条件触发相应条款方可完成转股,耗时在2~5 年之间。

[1] [2] [3]  下一页

【 字体: 打印本页 | 关闭窗口
 
 上一篇文章:“江村”初心
标识     吴江图书馆技术部制作维护 Copyright © 2012 Wjlib.com All Rights Reserved

悦读吴江 

 
    吴江区中山南路1979号   苏ICP备10223289号  苏公网安备32050902100290号     点击这里给我发消息
    最佳效果:1280*1024分辨率/建议使用微软公司浏览器IE7.0以上,360浏览器请使用兼容模式